Pour les fiduciaires et les comptables : chaque espace de travail de mandant dont vous êtes membre sur un seul écran, la clôture mensuelle de chaque mandant et des revues que vous validez sur un dossier figé.
Mandats, accessible depuis le sélecteur d'espace de travail, liste chaque espace de travail dont vous êtes membre : son plan, ce qui vous attend, les validations et questions ouvertes, les exécutions des 7 derniers jours, le coût de ce mois, le crédit et la dernière exécution. Le mandant qui a le plus besoin de vous vient en premier. Un chiffre qui n'a pas pu être lu le dit — il n'est jamais affiché comme 0. Ouvrir vous fait entrer dans l'espace de travail.
Un mandant vous invite comme membre de son espace de travail, ou vous en créez un pour lui avec Nouvel espace de travail client.
Sous la liste, Clôture du mois montre le mois de chaque mandant en quatre étapes — Comptabilisé, Points ouverts, Revue fiduciaire et Clôturé — et à qui c'est le tour : à vous, au mandant, à Entumo ou au réviseur. Filtrez par À vous ou En attente, choisissez un autre mois, et voyez l'avancement de la clôture annuelle de chaque mandant ainsi que les délais à venir pour tous les mandants.
Le tableau ne fait que lire ; il ne comptabilise et ne valide jamais rien. Un mois ne compte comme clôturé qu'une fois sa revue validée et plus rien en attente. Les étapes financières ne s'affichent que pour le propriétaire, le réviseur désigné ou une personne qui approuve les écritures de cet espace ; les autres voient la ligne comme restreinte.
Ouvrir sur une ligne du tableau ouvre le bureau du mandant. Vous y tranchez les validations en attente du mandant (la règle du propriétaire s'applique toujours, et un brouillon ou un fichier s'ouvre dans l'espace de travail lui-même), vous répondez aux questions des employés et vous demandez au mandant ce qui manque : un élément par ligne, puis Envoyer au client — cela arrive comme une seule tâche dans l'espace de travail du mandant. Un nouvel envoi le même mois complète cette liste. Fin de mois ouvre la vue de fin de mois de cet espace : les 12 derniers mois et un rapport de contrôle imprimable.
Le propriétaire d'un espace de travail demande une revue sur Revue fiduciaire : ce qui est revu (clôture mensuelle ou annuelle, décompte TVA, déclaration d'impôt de l'entreprise, salaires ou autre travail financier), la période et le réviseur, qui doit d'abord être invité comme membre. Figer le dossier et demander rassemble les fichiers financiers, constats, validations et écritures comptabilisées de cette période et les scelle, pour que propriétaire et réviseur regardent le même dossier.
Seul le réviseur désigné saisit le temps et les corrections et décide : Valider ce dossier, ou Demander des modifications avec une note. Si le dossier a changé entre-temps, la décision est refusée. Le propriétaire peut Retirer la revue. Le temps gagné ne s'affiche qu'une fois une base de référence saisie.
Sur la même page, le propriétaire crée une fois Votre lien de parrainage de la fiduciaire avec Créer mon lien ; il ne change jamais. Les espaces de travail inscrits par ce lien apparaissent sous Espaces de travail que vous avez apportés, avec nom et date seulement — vous ne voyez rien à l'intérieur tant qu'ils ne vous invitent pas.